1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。　　巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。

一位被公认为社会公敌的贩毒头子终于落网，但为了报复和脱罪，他不惜指使手下以炸弹对付拒绝保释的法官，和主持调查这宗案件的督察和干探。另一方面，警方为了取得毒贩指使杀人的证据，派出卧底干探亲近毒贩最亲密的女友，找出毒贩借刀杀人的证据，一场斗智斗勇的战争随之而展开了。

齐欢畅（欧阳震华 饰）赌术天赋过人，18岁就跻身世界扑克大赛的总决赛。可是决赛前一时大意，竟遗失了3岁的弟弟齐欢乐。欢畅十分自责，以致在决赛时神不守舍，赌到一半时直接放弃跑出来寻找弟弟，这样他的对手乔...

福青是精明的农民个体户，为展拳脚欲与洋人合资兴建酒店。他认为管理酒店没甚么了不起，带着儿子来福到香港取经，仅学得皮毛就回乡，来福却因堕情网而留在香港。福青的酒店开张时已是不伦不类，后来更因欠债而到香港任酒店侍应筹钱，认识了看不起他的经理玛莉。其后来福追求女孩不遂，福青又悟出不少道理，各自带不同经验回

圆月之下的寂静地盘，努力工作中的「黑工」无意中弄醒了一名长期住客，「他」就是身穿洋服的邓显祖。 　　醒后的祖走进繁荣都市，眼下尽是缤纷喧哗地道的港人生活，此时，饿上百年的他却遇上为情自杀的港女APPLE，这机缘让他俩走在一起。 　　饥饿的祖尾随着APPLE，却又错有错着的替她赶走收楼职员。APPLE

　　赵义鹏（任达华饰）为人正直老实，安分守己。某日，上司陈天雄（尹扬明饰）让赵义鹏护送五百万巨款至银行，让赵义鹏没有想到的是，自己竟然在半路上遇见了劫匪，巨款被一抢而光。陈天雄和警方都觉得这是赵义鹏自导自演的案件，意在私吞公款，这让赵义鹏百口莫辩，他不仅因此丢掉了工作，苦苦攒下的积蓄也被陈天雄夺走

　　周创发（林盛斌饰）和妻子屈金香（麦玲玲饰）是从小玩到大的青梅竹马，两人的感情从懵懂无知的友谊迈向浪漫纯洁的爱情，最终携手步入了婚姻的殿堂。一眨眼十年过去，曾经的青涩和激情早已经被生活的坚信磨为了平淡，有的时候，周创发甚至会产生怀疑，自己十年前所做出的，是否是正确的选择。

　　赵义鹏（任达华饰）为人正直老实，安分守己。某日，上司陈天雄（尹扬明饰）让赵义鹏护送五百万巨款至银行，让赵义鹏没有想到的是，自己竟然在半路上遇见了劫匪，巨款被一抢而光。陈天雄和警方都觉得这是赵义鹏自导自演的案件，意在私吞公款，这让赵义鹏百口莫辩，他不仅因此丢掉了工作，苦苦攒下的积蓄也被陈天雄夺走

　　一切都由一本科幻小说引起。小说家杨匡（刘兆铭饰）的科幻小说里描述了一种改造新人类的方法，那就是抽取人类的脑细胞，加以改造，以此甚至能控制被改造者的思想。这一切看似荒诞的想法，竟被一个阴谋控制全世界的富商看中。他出资建立了实验室，招募了一批手下，将杨匡捉了去做实验。后来，杨匡逃了出来，被人送到医

　　周创发（林盛斌饰）和妻子屈金香（麦玲玲饰）是从小玩到大的青梅竹马，两人的感情从懵懂无知的友谊迈向浪漫纯洁的爱情，最终携手步入了婚姻的殿堂。一眨眼十年过去，曾经的青涩和激情早已经被生活的坚信磨为了平淡，有的时候，周创发甚至会产生怀疑，自己十年前所做出的，是否是正确的选择。