满清入主中原后，有讳于汉族民众以武术造反，严禁民间习武。少林本也应列禁例之内，但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，清廷于是命少林选派弟子，教授八旗官兵武艺。然而有一将军（王龙威饰）深觉少林终乃清廷心腹大患，又不满于其隐匿寺中武僧，仅指派俗家弟子前往授艺，终生挑拨南北少林两家，另双方自相残杀以剿少林之念。

　　故事发生在民国初年，北方处于军阀混战时期，社会动荡不安，人民生活艰难。在这个背景下，王绪（郭追 饰）、金正平（罗莽 饰）和鱼汉生（江生 饰）这三位年轻人成为了向南逃难的难民。他们来到位于战乱边缘的一个小镇之中，希望能够找到一片安全的土地。　　这个小镇的富家子弟陈祖光（鹿峰 饰）是地方民团的首领，

清朝年間，少林與武當都擁有極多高手。少林以反清復明為志，武當派則甘作滿清鷹犬，因而兩派處於敵對局面。旗人青年童千斤（羅莽），因自幼是孤兒，遭受同族欺侮，故對族人懷恨極深，投身少林寺習武。他聯絡同門師兄弟胡惠乾（江生）等進行反清復明工作。武當派高手為了對付少林弟子，亦派出門下弟子分批下山，與童相遇掀起

　　江湖向来纷争不断，两大门派铁旗门和神鹰堂一直对立，都想将对方连根拔起。一日，神鹰堂的的堂主给铁旗门掌门铁麟（梁耀文 饰）发了一封请罪贴，邀请铁麟前往神鹰堂赴宴，以冰释前嫌，化解两派矛盾。铁麟认为这其中必然有诈，正想拒绝，但大弟子曹风（鹿峰 饰）则认为不如将计就计，杀他们 一个措手不及。铁麟认为有

　　本片為張徹導演，並與倪匡聯合編劇，演員除羅莽、江生、郭追、孫建、鹿峰一眾《五毒》演員之外，尚有曹達華客串。故事描述土匪出身的軍人韓佩昌(王力 飾)發動叛變，殺死師長楊宗，竊居其位，楊家只得長子大英一人(羅莽 飾)逃出生天。大英志切報仇，結果未得手已告命喪；其好友陳風(江生 飾)、梁國仁(郭追 飾

本片為張徹導演，並與倪匡聯合編劇，演員除羅莽、江生、郭追、孫建、鹿峰一眾《五毒》演員之外，尚有曹達華客串。故事描述土匪出身的軍人韓佩昌(王力 飾)發動叛變，殺死師長楊宗，竊居其位，楊家只得長子大英一人(羅莽 飾)逃出生天。大英志切報仇，結果未得手已告命喪；其好友陳風(江生 飾)、梁國仁(郭追 飾)、